 | Valutakurssäkring. Vår förvaltning innefattar alltid valutakursgaranti på så sätt att valutakursernas ingångsvärden gäller vid slutdagen. Därmed reduceras valutakursrisken i förvaltningen och som en konsekvens av detta får investeraren tillgång till den globala kapital-marknaden till reducerad risk.
- Följsamhet mot index eller aktiekorg. Vi har ett garanterat utfall i förhållande till underliggande index eller aktiekorg på investeringens slutdag (s.k. deltagandegrad).
- Kapitalgaranti. Banken som emitterar garantiinstrumentet garanterar ett lägsta utfallsgolv vilket oftast brukar vara 90 % av den totala investeringen.
- Garantitrappa. Innebär att vi säkrar hem vinsterna som uppstått i de enskilda instrumenten innan de förfaller. Syftet är att minimera de förluster uppgående till mellanskillnaden mellan marknadsvärde och garantinivå som kan uppstå vid kraftiga nedgångar i de marknader gentemot vilka instrumenten är exponerade.
Brevik Kapitalförvaltning har mer än 10 års erfarenhet av garantiförvaltning för kunds räkning. Brevik Kapitalförvaltning har under denna period byggt upp en bred bas av kunskap, erfarenhet och kontaktnät i marknaden. Brevik Kapitalförvaltnings förvaltning är kostnadseffektiv jämfört med existerande standardprodukter och fonder p.g.a. låga fasta avgifter i kombination med prestationsrelaterade avgifter.
Investeringsfilosofi
Garantiförvaltningens investeringsfilosofi är att genom global marknadsöversyn i kombination med stark egen analys investera i underprissatta/felvärderade marknader och aktier. Investeringen sker i garantiinstrument som exponeras mot våra valda marknader och aktier.
Investeringsmål
Garantiförvaltningen har en kapitalbevarande ambition och absolutinriktad förvaltning. Målet är att:
leverera mervärde i form av god avkastning till begränsad risk
leverera mervärde genom att ge investerare tillgång till den globala kapitalmarknaden med reducerad kapital- och valutarisk
Investeringsstrategi
Brevik Kapitalförvaltnings strategi är att nyttja vår förvaltarkompetens för att på ett optimalt sätt fatta beslut avseende:
Marknad
Instrumentkomposition
Timing
Strategin har under många års utarbetande konsekvent tillfört Brevik Kapitalförvaltnings kunder god avkastning till reducerad risk.
Investeringsmetodik
Metodiken för garantiinstrumenten följer i mångt och mycket samma rutiner som gäller för aktieförvaltningen men med andra målparametrar. Kontinuerligt utvärderas olika investeringsalternativ. Under mötena genomgås den senaste utvecklingen på den internationella och inhemska kapitalmarknaden samt utvecklingen för de förvaltade portföljerna. På mötet avhandlas bl.a. valutor, räntor, råvaror och aktier.
Gruppen fastställer sedan makrobilden, konsekvenser för kapitalmarknadens delmarknader, branschpreferens etc. Slutligen fastställs gentemot vilka marknader/aktier som man skall eftersträva exponering. Brevik Kapitalförvaltning kan som oberoende aktör själv komponera våra garantiprodukter och för detta ändamål vänder vi oss till marknadens totala utbud av emittenter. Investeringarna har i allmänhet en placeringshorisont på 2-6 år beroende på vald marknadsexponering. Investeringsbesluten revideras sedan löpande månadsvis men kan snabbt omprövas om så behövs.
Investeringsriktlinjer
- Inga specifika restriktioner föreligger avseende antalet marknader och vilka marknader som garantiförvaltningen kan exponera sig gentemot
- Löptiden för garantiinstrumenten skall ligga inom spannet ett till åtta år.
- Räntedelen av garantiinstrumentet skall garanteras av svensk eller utländsk emittent med rating uppgående till minimum A enligt Standard & Poor´s.
- Instrumentens garantinivå skall uppgå till minst 90%
|
| |
